1976-й. Дарси и Дафна поселились в уэльской деревне, чтобы посвятить себя творчеству. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, вплетая в нее шумы, которые он, как звукорежиссер, собирает на свой переносной микрофон. Во время одной такой записи Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магическое, кольцо.
Назавтра к ним пришел местный парень, представившийся соседом. Подросток сумел постепенно завоевать их доверие. Он начал делиться древними преданиями, бытующими в этих местах, рассказывая о местных верованиях и обычаях.