В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он обладает пугающими сверхъестественными способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает безобидные фокусы, но каждый раз эта встреча завершается жестокой расправой.
В закусочной сидит пятнадцатилетняя Макс, она увлекается фокусами. Джестер выбирает её новой целью. Молча подсев за стол, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его схему и демонстрирует своё мастерство. Удивительно, но фокусник оставляет Макс в покое. Их странное знакомство на этом не заканчивается.
